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史上最难“期中考”,中国车市成绩几何?

2021-01-05
作者:贾国琛、编辑:王瑞钱漪,图片来自“Unsplash”

核心观点:1、上半年行业销量呈现V型走势,疫情后市逐渐转好;2、中国头部上市企全年目标完成率普遍较低;3、合资品牌没能幸免于难,“上系”跌幅显著;4、建新势力两极分化趋势愈加明显

持续受大环境影响,加上疫情侵袭,全球市承压。

根据欧洲工业协会(ACEA)发布的数据显示,今年上半年,欧盟(EU)、欧洲自由贸易联盟(EFTA)和英国的乘用销量共计510万辆,同比下降39.5%,为十几年来的最低水平。

无独有偶,大洋彼岸的中国市也陷入低迷。据中国工业协会发布的数据表明,2020年1-6月全国经销分别为1011.2万辆和1025.7万辆,同比下降了16.8%和16.9%。

“平均分”尚且如此,部分企“2020年期中考”展现出不欠佳,亦在情理中。据亿欧统计资料,无论是合资品牌、自主品牌还是造新势力,这场“大考”的成绩普遍不理想。

上半年中国市走势是怎样的?各企的展现出分别如何?中国市下半年会逆好么?亿欧将在下文给出答案。

上半年市呈圆形V型走势

2020年2月,新冠肺炎疫情开始肆虐,导致生产端企停产停工,消费末端经销商关门歇业、消费者线下消费行为骤减,行业整体受到“重创”。中国制造中心一的湖北省,恰好又是此次疫情的重灾区,这对中国行业的极大打击不言而喻。

中国销量在2月遭遇“断崖式”暴跌,当月仅售出31.3万辆,同比跌幅高达79.1%。一夜间,中国市衰退返2006年的水平。

(制表人/亿欧商业分析员贾国琛)

但疫情造成的销量严重下跌毕竟是一段时间现象,当疫情“黑天鹅”飞走后,中国销量逐渐回暖,3-6月销量逐渐回升。

总体而言,中国销量在1-6月呈现出两头高、中间低的V型走势,疫情肆虐的2月是谷底,4月以后已恢复至1月的水平。

上市企销量目标完成情况不容乐观

亿欧整理了销量名列前10位的国内上市企2020年上半年销量及全年目标已完成情况。除了长安、江铃的销量同比微涨外,其他8均出现了同比下跌。

东风集团、北集团、甚广集团、吉利、长城的跌幅虽与市大盘相近,但并未跑完输掉大盘;上集团、比亚迪跌幅远超大盘,甚至超过30%。

(制表人/亿欧商业分析员贾国琛)

对照各大上市企原作的2020年销量目标,在上半年的“寒流”中,各目标完成情况亦不理想。

亿欧通过整理找到,2020年1-6月,未有企销量目标已完成过半,毕竟在疫情的冲击下,这几乎是不可能完成的任务。

如果以既定目标的40%为分界线,有3企顺利“上线”,分别为长安、江淮、江铃。其中,长安展现出突出,旗下合资品牌长安福特在今年上半年销量达9.75万辆,同比增长30%;此外,长安自律品牌乘用销量约42.04万辆,同比增长6.64%。

目标完成率处在30%-40%间的共有6企,分别为上集团、东风集团、北集团、广集团、吉利、长城。这六企均是中国行业的“主力军”,在疫情相对高效率的下半年,他们仍然存在冲击目标销量的机会。

合资品牌幸免于难?不不存在的

市“跌跌”一触即发,合资品牌也扛不住了。

亿欧整理了销量前10的合资品牌上半年的销量情况。除广本田外,其他企的销量都处于下滑态势。销量遥遥领先的一大众同比暴跌2.9%,而上大众、上通用的同比跌幅都超过了30%。

(制表人/亿欧商业分析员贾国琛)

从总体销量来看,大众依然是国内最得宠的品牌,一大众与上大众合计达142.1万辆,支撑起中国乘用市场20%的份额。

大众在中国深耕多年,旗下产品覆盖不同价位的细分市场。

今年5月底,大众集团宣布将并购江淮50%股份、增持江淮大众股份至75%,全新的合资公司将进一步帮助大众集团扩大国内市场。

但如此强势的大众也未能幸免坠入上半年销量暴跌的泥潭。亿欧认为,除疫情的原因外,“中保研撞击事件”给上大众带给的品牌后遗症进一步也影响了其销量。

构建同比正快速增长的甚广丰田在众多合资企中表现出色,得益于2019年下半年到今年上半年的一系列新品布局。2019年年中,甚广丰田雷凌步入换代,威兰达则在今年1月正式登岸市场。

另外,东风日产、广本田、东风本田上半年销量表现均与大盘接近,一丰田与北京奔驰虽然销量同比暴跌,但仍跑输掉了市大盘,华晨宝马销量基本与去年同期持平,展现出较为突出。

造新势力接连退场,两极分化更加明显

大疫下的2020年,造新势力步入根本性洗牌。

6月23日,曾和媒体、营销公司甚至员工轮番“开战”的江苏赛麟上海分公司被查封,董事长王晓麟因涉嫌犯罪被正式刑事立案。王晓麟远遁国外,赛麟也不复存在。

博郡从2019年11月至今持续欠薪员工薪资。今年6月中旬,该公司宣告全员待岗,半个月后便被上海闵行区人民法院查封。资金链断裂、得不到外部扶植等原因导致其未能进入新能源产业的下半场竞争。

已经拥有工厂和生产资质、并完成试制、等候辆量产的拜腾宣告自7月1日起暂停中国内地业务运营。同时,拜腾在北美和德国的办公室也已根据当地法律,启动破产申请人程序。从融资84亿到资金链断裂,拜腾证明了脱离实际的理想主义在制造业难以落地。

从资本冷捧到频密“暴雷”,接受大浪淘洗后,建新势力中的裸泳者纷纷浮出水面。行业竞争转入马太效应凸显的后半赛程。

在大批公司走向死亡的同时,头部建新势力正通过量产交付自证实力。但即使规模盈利指日可待,这些企业仍需合理规划资金、控制成本。用产品力和销量说话,市场自会得出答案。

亿欧整理了部分中国造新势力上半年的销量情况。

(制表人/亿欧商业分析员贾国琛)

其中,蔚来展现出亮眼,同比增长高达83.8%。蔚来上半年卖出的14072辆中,ES6贡献了11711辆。7月18日,蔚来第50000部整下线,经销规模在造新势力中暂时领先。

2020年年初,蔚来多次被传陷入资金困境。其转危为安必不可少合肥政府这位白衣骑士,今年4月,蔚来中国总部落户安徽合肥,换来70亿元的战略投资和104亿元的银行综合授信。

理想首款量产理想ONE于2019年底交付,用半年时间位居销量第二。截至6月中旬,理想ONE总计交付量已达10000辆。

此外,威马、小鹏、合众的2020上半年销量也都位列前茅,与上述两企业相差不远,仍然具备强大的竞争力和想象空间。

但在前五名外的造新势力甚至在半年时间内难以实现销量突破1500辆。在需要依靠规模效应的市,这样的销量水平难以承托其先前发展。那些难以投产的建新势力的未来则更加艰险。

上百项政策刺激市

2020年,新冠肺炎疫情重创中国实体经济。2月16日,《欲是》杂志刊出了国领导人2月3日在中央政治局常委会会议研究应付新型冠状病毒肺炎疫情工作时的讲话,提出大力平稳等传统大宗消费,希望限购地区必要减少号牌配额,带动及涉及产品消费的建议。

自2018年以来,中国销量持续下降。对市来说,急需有效政策的来刺激。根据中国工业信息网政策数据库统计资料,2020年1月1日到6月12日,中国共实施与涉及的国政策320个、地方政策187个。其中,有关消费环境和新能源领域的政策分别有124个和90个,是实施政策最多的两大领域。

(制表人/亿欧商业分析员贾国琛)

4月23日,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委等四部委联合发布了《关于调整完善新能源补贴政策的通报》,明确将新能源购买补贴和免征购置税政策缩短两年,这也为新能源市场发展奠定了政策基础。

亿欧认为,中国市能够在二季度经常出现触底反弹,部分获益于行业性刺激政策的前进与实施。

结语

2020年的上半年,在新冠肺炎疫情冲击下,中国市虽然整体下滑,但呈现了逐渐回暖的态势。随着疫情逐渐得到有效地掌控,下半年的中国市未来将会恢复常态化发展,消费市场需求也将逐渐释放。

但无论是传统企还是造新势力,面临的危机与挑战依然不存在。各企距离自己的全年目标仍有一大段距离需要冲刺,国对于消费的政策基础已然奠下,期待企们可以在下半年“死守得云开见月明”。
 

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